新能源汽车产业链景气度高涨 车企和锂电巨头纷纷扩产

以锂为代表的新能源板块成为最近市场的人气课程，大量资金流入，相关股票的股价经常刷新最高纪录。机构认为，在新能源汽车的高景气持续下，国内外政策的明确支持和最近的市场情绪将大量资金转移到新能源板块。与此同时，在市场需求日益增长的背景下，包括新能源汽车和上游锂材料在内的上市公司正在加快扩大生产能力。从上半年的数据来看，国内新能源汽车的发展速度远超预期。东吴证券分析指出，2025年国内新能源汽车年销量将超过1200万辆。华泰证券认为，在全球新能源汽车市场进一步发展的大背景下，竞争优势明显的新能源汽车供应商有望持续受益。在新能源汽车受欢迎的背景下，基金公司也在加快新能源路线的布局。根据基金第二季度报告，公募基金第二季度明显增加了新能源产业链，宁德时代、亿纬锂能源、比亚迪等股票成为基金增加仓库的重要对象。根据同花顺数据，截至第二季度，宁德时代已成为公募基金的第二大重仓股，增加了多个明星基金的重仓和增加。在生产销售超出预期的增长和政策利益的刺激下，新能源汽车产业链的经济和未来发展趋势的确定性不断提高。国盛证券认为，新能源汽车销量高增，产业步入加速渗透期。按照目前趋势，增长速度在未来几年将进一步加快。基于此，新能源产业链上游锂大公司的扩产动向不断。在上海一家电池企业，负责人表示，他们的电池订单已经排到明年，目前正在扩大生产能力。在采访中，许多企业表示，一方面，市场需求迅速增加，另一方面，越来越多看到商机的企业加入氢燃料电池行业，产业规模化的持续提高和竞争越来越充分，成本和销售价格也在持续下降。氢能源市场的启动也同样传导到氢燃料汽车的整车企业。在氢燃料汽车销售持续升温的同时，作为必要的辅助设施的氢化站也提前被夺走，智能管理系统在北京冬奥会上实际应用，氢化行业将迎来更广阔的发展空间。目前氢能产业链布局迅速，但氢能运输被视为当前行业发展的痛点，其原因除了高成本外，安全问题最突出，也是世界氢能行业面临的难题。据了解，基于智能管理技术的一套氢能全流程管理系统即将在北京冬奥会上亮相。在北京冬奥会氢能应用指挥中心，记者看到，这套管理系统涉及到制作氢、储氢、运氢、加氢等全部环节。